Individuelle dynamische Finanzplanung

Zur Lebensplanung eines jeden Menschen gehören Wünsche und Ziele, die im Rahmen einer Finanzplanung quantifiziert, also mit Werten versehen werden. Beispielsweise seien hierfür der Wunsch nach einem Eigenheim, der Schritt in die Selbstständigkeit, also die Gründung oder Übernahme eines Unternehmens/einer Arztpraxis oder ein geplanter Vorruhestand genannt. Werden diese Ziele im Rahmen einer Finanzplanung mit Werten versehen, ergibt sich aus der Analyse, ob die gesteckten Ziele realistisch sind und welche Maßnahmen zur Zielerreichung zu ergreifen sind. Somit haben Sie jederzeit einen kompletten Überblick über Ihre gesamte finanzielle Situation, die Entwicklung Ihres Vermögens sowie Ihres Absicherungsstatus. Die Dokumentation zur Finanzplanung ist nicht nur für den Kunden eine unschätzbare Hilfsstellung, vor allem auch für den/die Vorsorgebevollmächtigten des Kunden. Vorsorgebevollmächtige müssen vielfach von der Ihnen erteilten Vollmacht Gebrauch machen, wissen jedoch im Regelfalle nicht, was an Verträgen und Vermögen vorhanden und was zu tun ist. Dank unserer Kontaktdaten in der Finanzplanungsdokumentation wird er nicht alleine gelassen, sondern findet in uns seine Unterstützer.